ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้ GRAND25OA ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(1) ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(2) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
        (2.1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
                (ก) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี เป็นครบกำหนดวันที่ 12 ตุลาคม 2570
                (ข) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.30 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น ร้อยละ7.65 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป
                (ค) ทยอยชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาและสัดส่วนที่กำหนด จากเดิมที่กำหนดให้ชำระคืนเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน
        (2.2) ผ่อนผันการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 176.575 ล้านบาท ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) และการขอบังคับจำนอง ตามหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

(3) ขอปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและการไถ่ถอนหลักประกันของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        (3.1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินต้นขั้นต่ำของการชำระคืนในแต่ละครั้ง จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ เป็นไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ
        (3.2) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
        (3.3) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกัน โดยแก้ไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกันชนิดใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น หรือการซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง รวมถึงเพิ่มเติมสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหรือขอคืนหลักประกันได้ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น
(4) ขอปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
         (4.1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน เปลี่ยนเป็นภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ประเมินราคาทรัพย์สินครั้งล่าสุด
        (4.2) ขอยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ และการนำส่งรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(5) ให้สัตยาบันเกี่ยวกับหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ให้มีผลใช้บังคับกับหุ้นกู้ GRAND25OA ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ (2)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ GRAND25OA ครบกำหนดชำระวันที่ 12 ตุลาคม 2568

 8