ตราสารหนี้
การเสนอขายหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bond) หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)
สรุปหลักเกณฑ์
คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
สรุปหลักเกณฑ์
(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
หรือคลิกที่นี่เพื่อ download pdf file)
คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ตารางสรุปแนวทาง
แนวทาง PP วงแคบ
แนวทาง II&HNW
แนวทาง PO
แนวทางหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ
ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
วิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
แนวทางการรายงานตามมาตรา 57
การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้
แนวทางการรายงานตามมาตรา56
แนวทางการรายงานการผิดนัดชำระเงินและรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ของนายทะเบียน
แนวทางรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์
คู่มือการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)
หนังสือเวียน จต.(ว) 2/2563 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นสิทธิเรียกร้อง
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจำปี
หนังสือเวียน จต.(ว) 1/2564 เรื่องนำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย
หนังสือเวียน จต.(ว) 2/2564 เรื่องนำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายทุน (subordinated perpetual bond)
หนังสือเวียน จต.(ว) 3/2564 เรื่องนำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานกรณีเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น
หนังสือเวียน กลต.จต.(ว) 18/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน และประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม
คู่มือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)
แนวทางรายงานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)
สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 62/2561 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 63/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2563 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับประมวล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2563 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 64/2561 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2557 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับประมวล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สด. 6/2554 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก (ฉบับประมวล)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 61/2561 เรื่อง การระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับประมวล)
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบ 69-PO-รายครั้ง : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
แบบ 69-PO-MTN : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN)
แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
แบบ 69-II&HNW-MTN : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN)
แบบ 69-PRICING : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN)
แบบ 69-FD : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
แบบ 69-FD-MTN: แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายโดยนิติบุคคลต่างประเทศ (MTN)
แบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN)
แบบ 69-BASE-PO-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN)
แบบ 69-PO-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง)
แบบ 69-PRICING-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN)
แบบ 69-SP : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK : แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN)
แบบ Factsheet : แบบสรุปความสำคัญของตราสาร
แบบ Factsheet DW : แบบสรุปความสำคัญของตราสาร DW
ฝ่ายตราสารหนี้
โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632