Detail Content
ตราสารหนี้
ตราสาร Basel III
สรุปหลักเกณฑ์
|
แบบ PP-วงแคบ |
แบบ
II&HNW[1] |
แบบ
PO[2] |
การอนุญาต
|
คุณสมบัติอนุญาต |
- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
1. มีลักษณะตราสาร[3]
และคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. ยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณี Basel III มีประกัน/จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) |
- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
1. มีลักษณะตราสาร และคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. ยื่นหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน รายงานลักษณะตราสาร ร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณี Basel III มีประกัน/จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) |
- ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
1. งบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ ก.ล.ต./SET
3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฏิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพรางหรือสร้างข้อมูล เป็นต้น
6. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ
7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
8. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
9. มีลักษณะตราสาร และคำเรียกชื่อที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |
มูลค่าหน้าตั๋วเงิน |
- |
- |
- |
fast track |
- |
- |
- |
ระยะเวลาการ สอบทาน +พิจารณา |
สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน |
สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน |
สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 30 วัน |
ค่าธรรมเนียม
คำขออนุญาต |
30,000 บาท/ครั้ง |
30,000 บาท/ครั้ง |
30,000 บาท/ครั้ง |
การเปิดเผยข้อมูล (filing)
|
แบบ
filing |
- |
ขั้นต่ำตามมาตรา 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ |
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ |
แบบ factsheet |
ไม่มี |
มี |
มี |
การเปิดเผย[4]ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ
filing/
แบบ
factsheet |
- |
- key financial ratio
- ประวัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
- ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี้ |
ตัวกลาง |
- |
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ยกเว้นเสนอขายต่อ II) |
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
-
|
-
|
มี |
ระบบ
MTN |
- |
- |
- |
ขึ้นทะเบียน
ThaiBMA |
- |
ขึ้นทะเบียน
|
ขึ้นทะเบียน
|
Rating |
ไม่บังคับ |
ต้องจัดให้มี rating (ยกเว้นเสนอขายต่อ II ด้วย) |
ต้องจัดให้มี rating
|
[1] กรณีการเสนอขายต่อ HNW : เฉพาะตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า การ write down / write off จะต้องดำเนินการภายหลังการลดทุนและในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดทุน หรือตราสารแปลงสภาพ
[2] เฉพาะตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นตราสารแปลงสภาพ
[3] ตราสารด้อยสิทธิต้องมีลักษณะต่อไปนี้
1) กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน
2) มีข้อตกลงชำระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท
3) ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (เว้นแต่ กรณีมี put option หรือกำหนดเงื่อนไขให้สิทธิตามตราสารมีลักษณะเป็นตราสารแปลงสภาพ)
4) กรณีเป็นตราสารด้อยสิทธิซึ่งเป็นตราสารแปลงสภาพ ต้องกำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไว้ชัดเจนในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งต้องไม่กำหนดราคาแปลง
สภาพที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของธนาคารในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด (floor
conversion price)
[4] การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet บังคับเฉพาะการออกและเสนอขายต่อ HNW หรือ PO
คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง