ตามที่บริษัท ไพร์ม
โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A
(1) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้
PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- ยกเลิกการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
(call
default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว
- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้
PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด
ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท
ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้
PRIME253B
และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ/หรือการที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้
และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้
สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ถ้ามี)
โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท
ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(2) เปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของมูลค่า
ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
(3) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่น PRIME253B ขยายออกไปอีก
8 เดือน 20 วันจากวันครบกำหนดเดิม
- รุ่น PRIME253A
ขยายออกไปอีก 8 เดือน 18 วันจากวันครบกำหนดเดิม
(4) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ร้อยละ 0.50 ต่อปี
จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของแต่ละรุ่น นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่
(5) เพิ่มหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้
(เพิ่มเติมในภายหลัง) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น
ได้มีมติอนุมัติทุกเรื่อง ตามที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่
2/2568 โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3)
ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ (1) บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ (2) – (5) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
สำหรับหุ้นกู้ PRIME25DA และ
PRIME25DB
(1) อนุมัติการดำเนินการต่าง
ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้
PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด
ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท
จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ
ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้
PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ/หรือการที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้
และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้
สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ถ้ามี)
โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท
ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(2) เพิ่มหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง)
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น
ได้มีมติอนุมัติทุกเรื่อง ตามที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568
โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3)
ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ (1) บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ (2) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ
จากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก
พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง
ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
หมายเหตุ
: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 มีนาคม 2569 และ PRIME25DB ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธันวาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มีนาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PRIME25DA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ธันวาคม
2569