ตามที่บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SQ) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A ในวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. ด้วยวิธีการประชุม
แบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และจัดประชุม
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้อง MAGIC 2 ชั้น 2) เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

สำหรับหุ้นกู้ 4 รุ่น (SQ256A SQ266A SQ275A และ SQ285A)

(1) ผ่อนผันให้การดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ*

- การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ (มูลค่า 550 ล้านบาท)

- การเจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท

(2) ขอยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน รวมทั้งผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว และขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ 5 รุ่น (SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A)

(1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังนี้**

- รุ่น SQ25NA และ SQ25NB ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 9 เดือน

- รุ่น SQ266A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน

- รุ่น SQ275A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน

- รุ่น SQ285A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด ดังนี้***

- รุ่น SQ25NA SQ25NB และ SQ266A แบ่งชำระคืน 4 งวด งวดละร้อยละ 5, 10, 35, และ 50 ตามลำดับ

- รุ่น SQ275A แบ่งชำระคืน 3 งวด งวดละร้อยละ 15, 35, และ 50 ตามลำดับ

- รุ่น SQ285A แบ่งชำระคืน 2 งวด งวดละร้อยละ 35 และ 65 ตามลำดับ

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น

(1) ขอผ่อนผันเหตุผิดนัด ในเรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่มีการเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีการขอเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินต้นหุ้นกู้ (มูลค่ารวม 1,735.70 ล้านบาท) รวมถึงมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

(2) ขอผ่อนผันเหตุผิดนัดเรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและ/หรือเจ้าหนี้รายอื่นสำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

(3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้

- รุ่น SQ25NA SQ25NB SQ266A และ SQ275A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปรับเพิ่ม ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของแต่ละรุ่น และครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี

- รุ่น SQ256A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม

- รุ่น SQ285A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม

(4) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (call option) (สำหรับหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A)

- แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (call option) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (สำหรับหุ้นกู้ SQ256A)

(5) ขอยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการรายงานผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (Credit Update) โดยไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ:

* หุ้นกู้รุ่น SQ25NA และ SQ25NB ได้รับมติอนุมัติให้ผ่อนผันเรื่องดังกล่าวแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568

** หุ้นกู้รุ่น SQ256A ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568

*** หุ้นกู้รุ่น SQ256A ได้รับอนุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568

(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่

- SQ25NA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

- SQ25NB ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

- SQ256A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน 2571

(2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่

- SQ266A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มิถุนายน 2569

- SQ275A ครบกำหนดชำระวันที่ 22 พฤษภาคม 2570

- SQ285A ครบกำหนดชำระวันที่ 22 พฤษภาคม 2571