ตามที่บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SQ) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ (ห้องประชุมชั้น 1) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ 2 รุ่น (SQ25NA และ SQ25NB)

(1) ขอยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ผ่อนผันเหตุผิดนัดเรื่องการขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและ/หรือเจ้าหนี้รายอื่น สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568

สำหรับหุ้นกู้ 4 รุ่น (SQ256A SQ266A SQ275A และ SQ285A)

(1) ขอผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด สำหรับการที่บริษัทได้กระทำการหรืออาจถือว่าได้กระทำการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้มีมติอนุมัติ

(2) ขอยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันรวมทั้งผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว และขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด รวมถึงยกเลิกการใด ๆ ที่จะดำเนินการต่อบริษัทเพื่อบังคับชำระหนี้อันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และกำหนดเวลาชำระหนี้โดยพลัน

สำหรับหุ้นกู้ 5 รุ่น (SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A)

(1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังนี้**
- รุ่น SQ25NA และ SQ25NB ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 9 เดือน
- รุ่น SQ266A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน
- รุ่น SQ275A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน
- รุ่น SQ285A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี

 (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด ดังนี้***
- รุ่น SQ25NA SQ25NB และ SQ266A แบ่งชำระคืน 4 งวด งวดละร้อยละ 5, 10, 35, และ 50 ตามลำดับ
- รุ่น SQ275A แบ่งชำระคืน 3 งวด งวดละร้อยละ 15, 35, และ 50 ตามลำดับ
- รุ่น SQ285A แบ่งชำระคืน 2 งวด งวดละร้อยละ 35 และ 65 ตามลำดับ

(3) ขอผ่อนผันเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) เนื่องจากได้มีการส่งหนังสือเรียกให้บริษัทชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้บางชุดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลันและมีการกำหนดให้บริษัทชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น

(1) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้
- รุ่น SQ25NA SQ25NB SQ266A และ SQ275A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปรับเพิ่ม ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของแต่ละรุ่น และครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี
- รุ่น SQ256A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม
- รุ่น SQ285A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม

(2) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (call option) สำหรับหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A
- แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (call option) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ SQ256A

(3) ขอเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- หน้าที่เปิดบัญชีและหน้าที่ชำระเงินเข้าบัญชีเพื่อสำรองไว้สำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินแต่เพียงผู้เดียว เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินต้นตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเป็นเหตุผิดนัดที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันทันที
- จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน สำหรับหุ้นกู้ SQ266A และภายใน 30 วัน สำหรับหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ275A และ SQ285A นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ
- จดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 วัน สำหรับหุ้นกู้ SQ266A และภายใน 30 วัน สำหรับหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ275A และ SQ285A นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

(4) ขอผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด สำหรับการใด ๆ หรือผลอันสืบเนื่องจากการใด ๆ ที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้มีมติอนุมัติ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ :
(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่
- SQ25NA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
- SQ25NB ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
- SQ256A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน 2571
(2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่
- SQ266A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มิถุนายน 2569
- SQ275A ครบกำหนดชำระวันที่ 22 พฤษภาคม 2570
- SQ285A ครบกำหนดชำระวันที่ 22 พฤษภาคม 2571