ตามที่บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ TPCH25NA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี เป็นครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570

- แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 5 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้ 

งวดที่ 2 - 4: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 5: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในเรื่องที่เสนอตาม (1) บริษัทจะไม่นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตาม (2) - (3) ต่อที่ประชุม

(2) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.75 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.25 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

(3) เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และเพิ่มหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสำหรับสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับหลักประกัน 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ TPCH25NA ครบกำหนดชำระวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568