ตามที่บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ AQUA275A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) ผ่อนผันการดำเนินการดังต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

    (1.1) ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้

    (1.2) แจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

    (1.3) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม

(2) ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน  และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ   กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุ ผิดนัดตามผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(3) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

    (3.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 เดือน 16 วัน เป็นครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570

(3.2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 2 งวด โดยแบ่งเป็นงวด (การทยอยคืนเงินต้นดังกล่าวไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน) ดังนี้

งวดที่ 1: ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น

งวดที่ 2: ชำระร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินต้น

(3.3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอเรื่องที่ (3) ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เรื่องการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A ครบกำหนดชำระวันที่ 14 พฤษภาคม 2570