อจท-2. 32/2565
การปรับปรุงประกาศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทจดทะเบียน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศการเสนอขายหุ้น PP ของ บจ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (เอกสารแนบ 1)
1.1 ยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกกรณีและยกเลิกการนำส่งเอกสารหรือการรายงานที่มีความซ้ำซ้อน
1.2 การกำหนดให้มีรายงานความเห็นของ IFA เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในกรณีรายการ มีนัยสำคัญ
1.3 การกำหนดให้สามารถนำหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร RO หรือ PPO มาเสนอขาย PP ได้ ภายหลังจากให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิเกินสัดส่วนของตนเองแล้ว โดยให้เสนอขาย PP ในราคาไม่ต่ำกว่าราคา RO/PPO
1.4 ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 4) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 5) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 6) ด้วย) - ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดกรอบการเสนอขาย PP ต่อผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 2)
2.1 แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP ที่ปรับปรุงในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม
3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (เอกสารแนบ 3)
3.1 การปรับปรุงนิยามราคาตลาดให้สอดคล้องกันทั้งหมด (รวมถึงร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 5) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 6) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 7) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 8) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 9) และภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (เอกสารแนบ 9.1) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่องการขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ การเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 10) และภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ 10.1) / ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ 11) ด้วย)
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาววรวรรณ อภินันท์กูล โทรศัพท์ 0-2033-9604 นางสาวชนิกานต์ ไชยเสนา โทรศัพท์ 0-2033-9520 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th