- บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยมีข้อตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ - ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก : 1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 2. สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 3. สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ 4. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทที่ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิอย่างชัดเจน และต้องระบุเงื่อนไขการด้อยสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 4.1 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาล้มละลาย 4.2 มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท 5. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มี 5.1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) และ (2) 5.2 บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อสามารถแสดงได้ว่ามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 5.2.1 เป็นทรัสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้นหรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 5.2.2 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของข้อ 5.2.1 เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวมีข้อห้ามการจัดตั้งทรัสต์ - ภายหลังการอนุญาต บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการต่อไปนี้ 1. รายงานผลการขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 2. แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ภายใน 3 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 3. จัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนการขาย และระบุให้ชัดเจนว่ามีข้อจำกัดการก่อหนี้ในอนาคตหรือไม่ หากมี ให้ระบุ ผลของการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว โดยบริษัทต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 4. ดำเนินการขายหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต |